Rodinné tajomstvo i nevšedný zovňajšok vydeľujú desaťročného Karima spomedzi ostatných ľudí v rodnom meste. Keď neočakávane osirie, jeho novou rodinou sa stane karavána kupca Yusufa. Na dlhej a riskantnej púti do neznáma sprevádza...

Blížia sa prázdniny a šestnásťročný Karim mieri do Istanbulu, aby navštívil svojho priateľa Yusufa. Plány na príjemný letný oddych sa mu však čoskoro začnú rúcať ako domček z karát. Sklamaný pomýšľa na návrat domov, keď sa ocitne ...